湖北省检验检测行业发展状况解析:稳健均衡发展,效益指标领跑中部
一、基本情况
湖北省位于我国中部,长江中游地区,历史文化悠久,工业基础较为雄厚,是南北东西铁路大动脉交汇之处,又是长江航运的重要航段,交通十分便利,是中部地区经济和人口大省。根据国家统计局公布的统计结果,截至2024年末,湖北省常住人口5834万人,地区生产总值(GDP)6万亿元,企业法人单位数量约为127万个。
根据市场监管总局公布的2024年度检验检测服务业统计结果,截至2024年末,湖北全省共有各类检验检测机构1811家,全国排名第10位,排名与2023年度持平;从业人员5.55万人,全国排名仍然保持在第10位;检验检测机构年度营业收入总额171.03亿元,全国排名第8位,较2023年度排名提升1位;全年出具各类检验检测报告1435.95万份,全国排名第12位,与2023年度排名持平;检验检测机构人均年产值30.82万元,排名全国第8位,较2023年度排名提升2位;检验检测机构户均年产值944.4万元,排名也提升了1位,为全国第8位;户均出具检验检测报告7929 份,排名全国第15位,较2023年度排名提升2位;检验检测报告单价1191.06元,排名全国第7位,与2023年度排名持平;户均对应当地GDP值33.14亿元,排名全国第7位,排名与2023年度相同;户均对应当地人口3.22万人,排名全国第6位,较2023年度排名提升1位;营收总额占当地GDP比值0.28%,排名继续维持在全国第18位;户均对应企业法人单位701个,排名全国第6位,较2023年度排名提升了3位。总的来看,湖北检验检测行业机构较多,其就业人数、营业收入、人均产值、户均产值、检验检测报告单价等指标排名略高于其检验检测机构数量在全国的排名,2024年度,湖北省多个指标还出现了排名提升的现象,且没有指标出现排名下滑的情况,这说明湖北地区的检验检测行业经营运行状态十分稳健,各方面发展比较均衡,在2024年度发展质量较好。湖北省地处中部地区,近年来承接沿海地区产业二次转移,经济增长速度很快,市场透明度高,再加上交通便利、人才富集,检验检测行业发展势头较好,处于较为良性的发展状态之中。
二、过去十二年的发展走势
1、检验检测机构数量
过去12年湖北省检验检测机构数量的变化,如图1所示。
.png)
由图1可见,2023年之前,湖北省检验检测机构数量总体持续保持增长,没有出现明显的起伏,显示了稳健的增长姿态。2024年,湖北省首次出现检验检测机构数量下降的现象,意味着经过多年的扩张,湖北省检验检测行业迎来规模发展的拐点,正在向质量提升阶段迈进。2024年末,湖北省的检验检测机构数是1811家,较2023年净减少81家,机构数量是2013年末的2.13倍。从年度增长率曲线来看,湖北省检验检测机构数量的增长率在2016年之前逐年下降,从2016年之后基本上保持平稳增长,增幅在6%左右波动,然后在2022年增幅略微降低到1.87%,2023年反弹到5.29%。2024年,湖北省检验检测机构数量增长率为-4.28%,首次出现负增长。
湖北省检验检测机构数量增长率与全国检验检测机构数量的增长率进行比较,如图2所示。
.png)
由图2可见,湖北省检验检测机构数量的增长率变化趋势与全国的情况较为相似。在2016年之前,湖北省检验检测机构数量的增长率逐年走低,持续下降,变化规律与全国的曲线一致,但湖北省的增长率数值均高于全国平均数。2016-2022年,湖北省检验检测机构数量增长率保持在中等增速,没有大的波动,且低于或等于全国的增长率数值。到2023年,湖北省检验检测机构数量增长率出现反弹,达到5.29%,高于全国检验检测机构数量增长率2.02%的数值。2024年,湖北省检验检测机构数量增长率降为负值,虽然同期全行业的增长率也为负值,但湖北省的降幅更大。
2、营业收入总额
过去12年湖北省检验检测机构年度营收总额的变化,如图3所示。
.png)
由图3可见,12年来,湖北省检验检测机构营收总额总体保持增长,2024年末湖北省检验检测行业年度营收总额达到171.03亿元,是2013年的5.22倍,增幅很大。从增长率曲线来看,除了头两年因统计数据质量不高导致曲线波动巨大之外,从2015-2022年湖北省检验检测机构营收总额的增幅总体稳定,年均增长12.06%,其中在2018年有一个增长高峰,达到35.59%的同比增幅。最近两年增幅保持5.7%左右平稳增长。
比较湖北省检验检测行业年度营收总额增长率与全国检验检测行业年度营收总额增长率随时间的变化,如图4所示。
.png)
由图4可见,总体来看,除了第一年的离群数据,湖北省检验检测行业年度营收总额的增长率呈现波动式发展的特点,波动振幅逐步减少,并逐渐与全国检验检测机构年度营收增长率曲线靠近。在2019年之后,湖北省检验检测机构营收增长率曲线与全国的增长率曲线高度吻合,数值十分接近。这一现象也表现了湖北省检验检测行业发展的稳定性和典型性。
再来看营收总额增长指数的情况,若以2013年检验检测服务业统计制度实施元年的检验检测行业营收总额作为基准100计,湖北省检验检测行业营收总额增长指数与全国平均情况的比较,如图5所示:
.png)
由上图可见,湖北省检验检测机构营收总额增长指数一直保持着高于全国平均数的水平发展,曲线始终高于全国平均线,最近几年还有与全国指数逐步拉大差距的趋势,到2024年增长指数相差173左右,这说明湖北省检验检测行业发展比较稳健,营收增长维持在较为理想的状态中。
3、就业人口情况
过去9年湖北省检验检测行业就业人口的变化情况,如图6所示。
.png)
由图6可见,从2016年到2024年,湖北省检验检测机构就业人口数量总体保持增长,从2016年的3.9万人增长到2024年的5.55万人,年均增速4.39%。从增长率曲线看,湖北省检验检测机构就业人数增长率在2020-2021年出现一个比较高的增长峰值,此后逐年下降。2022年以来的年增长率均为3%以下。
湖北省检验检测机构就业人数增长率与全国检验检测机构就业人数增长率的比较,如图7所示。
.png)
由图7可见,湖北省检验检测机构从业人数增长率曲线与全国检验检测机构从业人数增长率的曲线变化规律较为相似,在2018-2020年期间湖北的数值低于全国的数值,2022年之后高于全国的数值,但各年涨跌规律几乎完全一样。总的来说,湖北省检验检测机构从业人数的变化比全国的情况缓和,在增长期间增幅没那么大,在下降期间降幅也没那么大。
4、出具报告情况
过去12年湖北省检验检测机构对外出具检验检测报告的数量,如图8所示。
.png)
从图8来看,在2022年之前,湖北省检验检测机构对外出具的检验检测报告数量逐年波动增长,到2022年达到2595.76万份的峰值。2023年大幅下降,2024年进一步下降,为1435.95万份,是2013年出报告数量的2.01倍。从增长率曲线来看,湖北省检验检测机构出具报告数量的年均增幅为9.7%,年度最高增幅出现在2019年,达到45.52%的增幅,最低出现在2023年,为-42.6%。
湖北省检验检测机构出具报告数量的增长率与全国检验检测机构出具报告增长率的比较,如图9所示。
.png)
从图9可见,过去的12年,湖北省检验检测机构出具报告数量的增长率曲线波动幅度较大,在2017-2020年期间湖北省检验检测机构出具报告数量增长率低于全国平均数,但涨跌规律与全国的情况相似;2021-2022年,湖北省检验检测报告数量出现快速增长,2022年度增长率达到56.19%,但2023年迅速回落到-42.6%,预计和这两年统计数据误差有关;2024年度湖北省检验检测机构出具报告数量的增长率出现反弹,略高于全国水平,但均为负值。
三、发展质量
1、检验检测机构数量的贡献率
截至2024年末,湖北省检验检测机构数量为1811家,约占全国检验检测机构数量的3.41%,排名全国第10位,与2023年度持平。过去12年湖北省检验检测机构数量在全国检验检测行业中的占比以及占比的增长率,如图10所示。
.png)
由图10可见,湖北省检验检测机构数量在全国检验检测机构总数中的占比在2015年左右曾一度提升到3.84%的峰值,此后逐步回落,到2020年占比下降到3.38%的低点。之后又逐步回升,2023年占比回升到3.51%,但2024年末占比又一次下降,目前为3.41%,12年来占比的平均值为3.57%。从增长率的变化情况来看,呈现一个先降后增再降的曲线,在2019年之前占比增长率逐年下降,到2019年降到-5.43%的低点,然后开始回升,2023年占比的同比增幅为3.2%,2024年下降到-2.88%。
湖北是中部地区的经济大省,近年来发展速度很快。在近几年全国检验检测行业发展逐渐降速的情况下,湖北省检验检测机构数量也开始下降,但营收总额保持增长,说明湖北省检验检测行业生态总体较好,市场空间较大,检验检测机构经营状况还算理想。
2、检验检测机构支撑当地经济发展状况
湖北省2024年度地区生产总值(GDP值)60013亿元,全国排名第7位。湖北省1811家检验检测机构,户均对应的GDP值为33.14亿元,比全国平均水平的25.43亿元高出7.71亿元,排名继续保持在全国第7位(从高到低排序),处于较为靠前的位置。过去12年湖北省检验检测机构户均对应的GDP值与全国的情况比较,如图11所示。
.png)
由图11可见,过去12年,湖北省检验检测机构户均对应的GDP值呈现一个先降后升的类似W型的变化,在2013年、2019年先后有两次峰值,但随后的2015年和2020年又有较大降幅。2020年以来湖北省检验检测机构户均对应GDP值逐年提升,2024年度达到33.14亿元,是12年来的最高值。从湖北省户均对应GDP的值与全国情况进行比较可见,湖北省的数值一直比全国平均数要高,2024年度还拉大了与全国平均数的差距。湖北省的数据变化趋势表明,相对湖北省经济总量而言,湖北省检验检测机构数量不算多,与当地发展需求相比较为适宜,检验检测行业还有较大增长空间。
再来看湖北地区检验检测机构户均对应服务的人口情况。2024年末,湖北省常住人口5834万人,检验检测机构户均服务人口3.22万人,比全国平均数2.65万人高出5700人,排名全国第6位,较2023年度排名提升1位。可见,相对于湖北省人口数量来说,当地的检验检测机构数量显得并不多。过去12年,湖北省检验检测机构户均对应的人口数量与全国的情况进行比较,如图12所示。
.png)
由图12可见,过去12年,湖北省检验检测机构户均对应的人口数量变化规律与全国的情况相似,都是逐年下降的趋势,但具体数值上湖北省都比全国平均数要高。湖北省检验检测机构从2013年的户均对应6.81万人,下降到2024年的3.22万人左右。从人口数量的对比值来看,湖北省检验检测机构数量并不多,从户均对应GDP值看,也显得不多。这说明湖北省经济发展迅速,人口数量也较大,检验检测行业虽然规模较大,但与湖北省经济总量和人口总量相比并不过剩,还有比较好的发展空间。
再来看检验检测机构户均对应的企业法人单位数量情况。过去12年湖北地区检验检测机构户均对应企业法人单位数量与全国情况的比较,如图13所示。
.png)
由图13可见,12年来,湖北省检验检测机构户均对应的企业法人单位数量逐年增加(2024年度数据因统计口径差异出现下调),且一直比全国平均数高。2024年湖北省检验检测机构户均对应企业法人单位701个,比全国平均数554个高出147个。以2024年度的统计数据计,湖北地区企业法人单位数量126.9万个,位居全国第7位(较2023年度排名提升3位),排名居于全国前列。这说明,对于湖北省较大的企业法人单位数量来说,湖北地区检验检测机构存量相对合理,检验检测市场空间大,预期竞争烈度有限,检验检测机构的发展机会较多。
3、检验检测机构营收总额的贡献率
2024年度,湖北省检验检测机构营收总额为171.03亿元,占全国检验检测行业年度营业收入的3.51%,在全国检验检测行业中排名第8位,较2023年度排名提升1位。过去12年湖北省检验检测行业年度营业收入总额在全行业中的占比情况,如图14所示。
.png)
由图14可见,湖北省检验检测机构营收总额在全国检验检测行业营收总额中的比重在2014年达到3.66%之后总体来看变动不大,呈现轻微波动缓慢下降的发展特点。从增长率曲线来看,从2015年起,湖北省检验检测机构营收总额增长率2017年曾跌落到-10.94%的低谷,但次年(2018年)出现了一个14.7%的增长高峰,最近几年占比的增幅变化不大,说明湖北省检验检测机构营业状况比较平稳,与全国发展速度十分接近。
再来看湖北省检验检测机构营收总额在其地区生产总值GDP中的占比情况。2023年度,湖北省检验检测机构营收总额171.03亿元,占当年湖北省GDP值的0.28%,比全国平均值0.36%低了0.08%,排名全国第18(由高到低排序),处于全国中等偏下水平,这也是湖北省多项指标中排名相对靠后的一项。过去12年湖北省检验检测机构营收总额在当地GDP值的比例变化情况,如图15所示。
.png)
从图15可见,除了2014年增长幅度大一些以及2017年出现一次较大下降之外,湖北省检验检测机构营收总额在当地GDP中的占比缓慢增长,在2020年达到0.29%的高点后,最近五年来这一比例关系没有发生大的变化。12年来,湖北省检验检测机构营收总额在GDP中的占比一直比全国平均数要低,最近几年因为几乎停止增长,与全国平均数的距离还有所拉大。这说明湖北省检验检测机构在湖北省经济版图中的地位相对稳定,但对经济增长的贡献率还不足,还有进一步挖掘潜力增进发展的空间。
来看湖北省GDP年度增长曲线与湖北省检验检测机构年度营收总额增长曲线的比较,如图16所示。
.png)
由图16可见,刨除2014年的异常数据,湖北省检验检测机构年度营收总额的增长率在2015-2017年逐步下降,从17%左右下降至2.5%左右,但2018年出现了一个35.59%增长高峰,此后又回落,在2021年再次出现一个16.06%的增长峰值,最近几年增长率保持在5.9%左右。总体来看,除了2016-2017年数据低于当地GDP增长率之外,湖北省检验检测机构营收总额的增长率均高于当地GDP增长率,最近几年与当地GDP增长率逐渐同步。这说明相对于湖北省经济状况,湖北省检验检测行业发展总体处于较为正常和良性的状态,发展速度略快于当地经济增长速度。
4、检验检测机构人均年产值
人均年产值是衡量检验检测机构经营运行质量的直观指标。2024年度,湖北省检验检测机构人均年产值30.82万元,首次超越30万元行业温饱线,距离2024年度全国31.45万元的人均产值也已经非常接近,排名居于全国第8位(由高到低排序),较2023年度提升了2位,排名处于全国前列。这表明湖北地区检验检测机构经营状况较好,劳动生产率相对较高,机构盈利能力不错。过去12年湖北省检验检测机构人均年产值的变化情况,如图17所示。
.png)
由图17可见,12年来,湖北省检验检测机构人均年产值总体保持增长,仅在2017和2020年出现过同比下降的情况,其余年份均保持正增长。2024年湖北省检验检测机构的人均年产值为30.82万元,是2013年的1.89倍。从增长率来看,湖北省人均年产值同比增幅曲线在2017年出现了一个同比增幅34.15%的高峰,其余年份起伏不太大,2024年度的同比增幅为3.9%。
湖北省检验检测机构人均年产值与全国的情况比较,如图18所示。
.png)
由图18可见,12年来,湖北省检验检测机构人均年产值一直非常接近全国平均水平,且持续保持增长,增长速率跟全国平均水平比较一致,显示出稳健而典型的增长态势。在2018年之前,湖北省检验检测机构人均年产值总体低于全国平均数,但在2018-2022年期间,湖北省检验检测机构人均产值出现较快增长,连续四年超过全国平均数,但2023年以来的最近两年略微落后于全国平均数,说明发展速度受到一定抑制。
再来看湖北省检验检测机构人均年产值增长率与全国人均年产值增长率的比较,如图19所示。
.png)
由图19可见,湖北省检验检测机构人均年产值增长率与全国检验检测机构人均年产值增长率的波动频率相似,但湖北省的波动幅度更大。在2017年全国的曲线出现轻微下降时湖北省降幅巨大,在2018年全国的曲线轻微增长时湖北省出现了一个增长高峰。在2019年之后,湖北省的增长率曲线与全国的曲线高度重合。2023年全国的增长曲线出现一次反弹,但湖北省增速基本维持不变,2024年度全国增长率回落,与湖北省增速接近。从人均年产值的变化曲线来看,湖北省检验检测行业发展的基础很好,行业稳定性较强,近几年没有发生特别巨大的波动,具有十分稳健的发展动能。但最近三年增长率偏低,发展后劲似有不足,需要关注可能影响劳动生产率提升的因素。
5、检验检测机构户均年产值
湖北省检验检测机构2024年度户均营业收入944.4万元,比全国平均水平919.01万元高出约25万元,排名全国第8位,较2023年度排名提升1位。过去12年湖北省检验检测机构户均营收变化情况,如图20所示。
.png)
由图20可见,总体来看,湖北省检验检测机构户均年产值持续保持增长,仅在2017年和2020年出现过两次轻微下跌。2024年湖北省检验检测机构户均年产值为944.4万元,是2013年的2.45倍。从增长率的曲线来看,除了头两年数据误差大显得增长率很高之外,湖北省在2018年出现一次比较显著的增长率高峰,增幅达到26.01%,其余年份增幅不大,2024年度的增幅是最近五六年来最高的一次,达到10.64%。
湖北省检验检测机构户均营业收入与全国情况的比较,如图21所示。
.png)
由图21可见,除了2013年和2017年等个别年份之外,湖北省检验检测机构户均营业收入与全国平均水平十分接近,或者略大,2019年以来,除了2023年外其余年份湖北省检验检测机构户均营收均高于全国平均数。这说明湖北省检验检测机构整体的经营状况较好,发展速度和发展质量都十分稳定。
湖北省检验检测机构户均营业收入增长率与全国情况的比较,如图22所示。
.png)
由图22可见,不计2015年之前的离群数据,湖北省检验检测机构户均年产值在2015-2017年出现较大幅度下降,但2018年出现了一个26.01%的增长高峰。此后增速回落,到2020年之后跟全国检验检测机构户均年产值增长率变化曲线基本重叠。不过,2023年,全国检验检测机构户均营收有较大增长,但湖北省增速极小,而到了2024年,湖北省检验检测机构户均营收增速反弹较大,超过全国增速近一倍。
6、户均出具检验检测报告情况
2024年度,湖北省检验检测机构户均出具检验检测报告7929份,是全国平均水平10385份的76.35%,全国排名第15位,处于中等水平,不过排名比2023年度提升了2位。2013年以来,湖北省检验检测机构户均出具检验检测报告数量与全国的比较,如图23所示。
.png)
由图23可见,12年来,湖北省检验检测机构户均出报告数量总体来说逐步波动走低,仅在2022年出现了一个突兀的增长,达到14445份,2023年又回落到7875份,2024年度为7929份。除2022年之外,湖北省检验检测机构户均出报告数一直比全国平均数低,2024年度比全国平均数低2300份以上。从这一现象来分析,说明湖北地区的企业委托习惯和检验检测机构经营模式相对传统,检验检测报告数量适中,而检验检测机构营收总额较高,显示湖北省的检验检测生态比较健康。
来看湖北省检验检测报告单价的情况,过去12年湖北省检验检测报告单价与全国情况的比较,如图24所示。
.png)
由图24可见,12年来,湖北省检验检测报告的单价总体保持增长,且除2013年和2022年之外一直比全国平均数要高。2024年,湖北省检验检测报告平均单价1191.06元,比全国平均数高了300多元。可见,湖北省检验检测机构虽然对外出具的检验检测报告总数量不大,但其报告单价较高,因此检验检测机构能够确保合理的利润,发展空间仍然较为宽广,市场环境比较健康。
四、总结
湖北省检验检测行业呈现“稳健均衡、质量领先”的发展特征。截至2024年末,全省拥有检验检测机构1811家,年度营业收入171.03亿元,核心经营指标位居全国前列:人均年产值30.82万元首次突破行业“温饱线”,户均年产值944.4万元、检验检测报告单价1191元均排名全国第8,2024年多项指标实现进位,无排名下滑,彰显出行业运行的稳定性与发展质量的均衡性。
过去十二年,行业经历了“规模扩张-拐点转型-质量提升”的发展周期:机构数量从2013年的850余家增长至2023年峰值后,2024年首次出现净减少,标志着行业从规模增长转向质量优化;营收总额增长5.22倍,年均增速12.06%,营收增长指数持续领先全国,2024年超出全国173个百分点;就业人口年均增长4.39%,波动幅度小于全国平均水平;报告数量在2022年达峰值后回落,2024年虽有反弹但仍处负增长区间,反映出行业结构调整的阶段性特征。
从发展质量看,湖北省检验检测机构户均对应GDP33.14亿元、企业法人单位701个,均高于全国平均水平,显示机构数量与区域经济需求适配度较高,市场竞争温和,发展空间充足;但营收占GDP比重0.28%低于全国平均,行业对地方经济的贡献率仍有提升潜力。人均、户均产值接近或超越全国平均,报告单价持续领先,为行业健康发展奠定了坚实基础。
总体而言,湖北省检验检测行业在中部崛起和产业转移机遇下,已进入质量优先的转型期,未来需进一步强化对地方经济的支撑作用,巩固发展优势,实现更高质量的均衡发展。